回答
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共3个
文珊珊
从业8年
商标宽展商标异议申请商标注册
所在地区:杭州市
咨询解答:505
问金融顾问是从事提供金融产品、金融服务的一种工作。如要掌握各种金融信贷产品，要与客户进行有效沟通以了解客户对金融产品的需求，并按照客户的意向推荐合适的产品；再如为客户提供综合性的金融产品购买方案，在客户与金融机构之间成为有效的沟通桥梁，并协议客户解决有关金融方面的问题等等。
2022-07-08 07:03:57
邓双
从业8年
商标注册商标异议申请国际商标注册
所在地区:西安市
咨询解答:47
金融顾问就是帮助客户建立与其投资风格相适宜的证券投资体系。包括建立正确的金融投资理念、建立有针对性的金融投资策略、建立严格的金融投资选股标准、建立严格的金融投资交易体系、资金管理体系、仓位管理体系等，制定其个人或者家庭证券投资计划，甚至个人或者家庭综合理财计划(包括养老、保险、医疗、子女教育等)，实现客户总体个人或家庭资产的保值增值，为其个人或者家庭的美好生活提供扎实的物质财富基础。
2022-07-08 05:51:56
郭青青
从业11年
商标异议专家商标注册商标撤三
所在地区:天津市
咨询解答:523
金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员。
2022-07-08 07:20:55
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